XVII век, Китай под властью династии Мин. На Ляодунском полуострове люди стали замечать нечто тревожное – неизвестный недуг, поражавший одного за другим. Сначала слабость, потом жар, а дальше – смерть. Никто не понимал, откуда взялась эта напасть.
Местные жители шептались о дурных знаках и гневе духов. Врачи пробовали лечить травами, молитвами, но болезнь лишь крепла. Скоро слухи о ней дошли до столицы, посеяв страх даже среди знати. Что это – кара небес или начало чего-то худшего?