Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия теперь решают, каким станет завтрашний день страны.