Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует дело. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поисков доказательств его самого отстраняют от работы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
