Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и жители готовы на отчаянный шаг – просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те обладают могущественной магией, они не спешат идти на контакт. После двух столетий изоляции эльфы не верят людям и предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов. Но, возможно, именно сейчас настал момент, когда старые обиды придётся забыть.